1月份,鎂質(zhì)耐火原料市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩,但整體趨穩(wěn),下游需求難以提振,市場(chǎng)交易量有限,供需雙方均保持觀望態(tài)勢(shì),價(jià)格存在磋商空間。具體情況如下:普通電熔鎂砂進(jìn)入淡季模式。
1月18日~1月22日這一周,遼寧地區(qū)96普通電熔鎂砂塊料價(jià)格為1650元/噸~1800元/噸,97普通電熔鎂砂塊料價(jià)格為2200元/噸~2500元/噸,98普通電熔鎂砂塊料價(jià)格為2500元/噸~2750元/噸,92電熔皮砂塊料價(jià)格為700元/噸~800元/噸(出廠含稅)。
據(jù)調(diào)查,近期電熔鎂砂價(jià)格企穩(wěn),短期內(nèi)處于弱勢(shì)震蕩階段,價(jià)格持續(xù)窄幅震蕩,但對(duì)整體影響不大。市場(chǎng)已經(jīng)漸漸進(jìn)入淡季模式,整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡劣,產(chǎn)量已經(jīng)逐步縮減,庫存量有所下降。就整體而言,下游客戶按需采購的情況較為普遍,流動(dòng)資金緊張,市場(chǎng)交投不活躍。
分析認(rèn)為,年底商家以讓利出貨回款為主,現(xiàn)款交易產(chǎn)品價(jià)格商談空間仍較大。鎂鉻砂市場(chǎng)以穩(wěn)為主1月份,遼寧地區(qū)高鐵電熔鎂鉻砂價(jià)格為4200元/噸~4300元/噸,低鐵電熔鎂鉻砂價(jià)格為4700元/噸~4900元/噸,市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。原料方面,2015年1月~11月份,我國共進(jìn)口鉻礦962.6萬噸,同比增長(zhǎng)11.1%。
從進(jìn)口來看,2015年1月~11月份共進(jìn)口南非鉻礦700.6萬噸,同比增長(zhǎng)33.6%;進(jìn)口土耳其鉻礦96.1萬噸,同比下降21.9%;進(jìn)口阿曼鉻礦31.7萬噸,同比下降27.4%;進(jìn)口印度鉻礦2.3萬噸,同比下降63.3%。鉻礦整體市場(chǎng)供應(yīng)充足,印度鉻礦仍顯緊缺。銷售方面,鎂鉻砂出口市場(chǎng)仍占據(jù)很大比例,國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少,各企業(yè)客戶資源相對(duì)穩(wěn)定,新增客戶不多。綜合來看,年前鎂鉻砂市場(chǎng)以穩(wěn)為主,變動(dòng)可能性不大。輕燒鎂球市場(chǎng)持穩(wěn)1月份,遼寧地區(qū)MgO≥65%、SiO2≤5%、面率<3%、粒度40mm的輕燒鎂球出廠含稅價(jià)格為300元/噸~350元/噸;MgO≥60%、SiO2≤5%、面率<3%的、粒度40mm的輕燒鎂球出廠含稅價(jià)格為250元/噸~300元/噸,MgO含量50%~55%、SiO2<5%、C含量8%~10%、LOI≤30%、粒度0mm~40mm的鎂碳球報(bào)價(jià)為300元/噸~400元/噸,市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。
由于產(chǎn)能過剩、供需失衡等原因,短期內(nèi)鋼鐵企業(yè)仍難走出業(yè)績(jī)寒冬。而輕燒鎂球直接給鋼廠供貨,鋼鐵行業(yè)的萎靡,導(dǎo)致整個(gè)鎂球行業(yè)出現(xiàn)蕭條。分析認(rèn)為,鋼鐵行業(yè)若無利好出現(xiàn),輕燒鎂球產(chǎn)業(yè)或?qū)⒒嘏療o望。低硅高鈣電熔鎂砂市場(chǎng)成交情況較差1月份,遼寧地區(qū)低硅高鈣電熔鎂砂96塊料主流含稅報(bào)價(jià)在1800元/噸~2100元/噸,97塊料主流含稅報(bào)價(jià)在2650元/噸~2950元/噸,98塊料主流含稅報(bào)價(jià)在2950元/噸~3200元/噸。鎂砂市場(chǎng)繼續(xù)弱穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)成交情況較差,商家雖然每日都有出貨,但仍遠(yuǎn)不及正常出貨水平。
據(jù)悉,遼寧省政府一直提倡傳統(tǒng)工業(yè)不斷提檔升級(jí),大力推進(jìn)鎂質(zhì)耐材為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí),實(shí)施重點(diǎn)技術(shù)改造。不過從電熔鎂砂這個(gè)行業(yè)來看,效果卻不是很明顯,目前,想要產(chǎn)出高品位的鎂砂,依然以高品位礦石為依托,創(chuàng)新力度弱。
分析認(rèn)為,市場(chǎng)持續(xù)低迷,加之春節(jié)放假在即,年前低硅高鈣電熔鎂砂市場(chǎng)將難有起色。電熔鎂鋁尖晶價(jià)格穩(wěn)定1月中旬,河南地區(qū)電熔鎂鋁尖晶石75段砂出廠含稅報(bào)價(jià)為5000元/噸~5200元/噸,河南地區(qū)電熔鎂鋁尖晶石70段砂出廠含稅報(bào)價(jià)為4750元/噸~4900元/噸,東北地區(qū)65電熔鎂鋁尖晶石段砂主流含稅報(bào)價(jià)為4500元/噸~4800元/噸,與2015年12月底價(jià)格保持一致。通過對(duì)電熔鎂鋁尖晶石生產(chǎn)企業(yè)走訪了解到,部分大型生產(chǎn)企業(yè)由于產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢(shì),報(bào)價(jià)往往要高于市場(chǎng)價(jià)格,且能夠得到大中型制品企業(yè)的青睞。我國是尖晶石產(chǎn)量大國,但在產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力方面卻處于劣勢(shì),行業(yè)內(nèi)也是急缺一些優(yōu)勢(shì)企業(yè)的帶動(dòng)。在鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能已經(jīng)傳導(dǎo)至耐材行業(yè)去產(chǎn)能的道路上,企業(yè)感覺是很痛苦的,但這也是行業(yè)轉(zhuǎn)型變革的必要過程。
綜上所述,尖晶石企業(yè)要想在行業(yè)內(nèi)立足,提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。燒結(jié)鎂鋁尖晶石市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)月中旬,燒結(jié)鎂鋁尖晶石主流報(bào)價(jià)為:M+A含量85%骨料報(bào)價(jià)在2200元/噸~2450元/噸,M+A含量90%骨料報(bào)價(jià)在2800元/噸~3000元/噸(含稅出廠),價(jià)格沒有浮動(dòng),市場(chǎng)運(yùn)行保持平穩(wěn)。
年前,河南生產(chǎn)企業(yè)基本上已不再接新訂單,維持老客戶為主。由于近期礬土價(jià)格穩(wěn)定,部分礬土基鎂鋁尖晶石生產(chǎn)企業(yè)選擇在年底少量?jī)?chǔ)備原料;相反,氧化鋁基尖晶石企業(yè)卻選擇零庫存儲(chǔ)備氧化鋁,以免因?yàn)檠趸X價(jià)格下調(diào)變得被動(dòng)。據(jù)了解,企業(yè)大概在正月十五以后恢復(fù)正常生產(chǎn),按當(dāng)前情況看,市場(chǎng)維持弱勢(shì)盤整的可能性大。鎂鈣砂需求剛性后市可期1月份,遼寧地區(qū)CaO含量在17%~20%的鎂鈣砂含稅報(bào)價(jià)在1200元/噸~1300元/噸,CaO含量在7%~10%的鎂鈣砂含稅報(bào)價(jià)在1200元/噸~1250元/噸,價(jià)格小幅調(diào)整。據(jù)悉,鎂鈣系耐火磚從上世紀(jì)60年代初被用作煉鋼轉(zhuǎn)爐的爐襯材料,為我國轉(zhuǎn)爐煉鋼工業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。我國鼓勵(lì)特鋼、不銹鋼的發(fā)展,推動(dòng)了其對(duì)應(yīng)的鎂鈣系耐材的市場(chǎng)擴(kuò)容。有資料顯示,假設(shè)噸鋼消耗耐材以20kg計(jì)算,如果2015年整個(gè)特鋼、不銹鋼行業(yè)總量達(dá)到近1.5億噸的話,其所需爐外精煉耐材總量將達(dá)到近300萬噸,相對(duì)于2005年的100萬噸增長(zhǎng)了2倍,可見其未來市場(chǎng)廣闊并且增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。當(dāng)然,受金融危機(jī)影響,鋼鐵行業(yè)至今為止未見起色,鎂鈣砂的市場(chǎng)銷售受到很大的抑制。分析認(rèn)為,鎂鈣砂在精煉鋼領(lǐng)域的突出貢獻(xiàn)也決定了它的剛性需求,后市仍然可期,年前市場(chǎng)變動(dòng)不大。菱鎂礦國內(nèi)弱穩(wěn)出口增長(zhǎng)1月初,遼寧地區(qū)M47菱鎂礦(塊料)主流價(jià)格為150元/噸~250元/噸,市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。
MgO≥90%、粒度200目的輕燒鎂粉主流報(bào)價(jià)為460元/噸~560/噸;MgO≥85%、粒度200目的輕燒鎂粉主流價(jià)格為400元/噸~460元/噸(以上均為出廠含稅價(jià)),市場(chǎng)弱穩(wěn)。在國內(nèi)市場(chǎng)上,受輕燒鎂粉產(chǎn)品本身容易受潮的特性影響,生產(chǎn)企業(yè)多以銷定產(chǎn),基本處于零庫存狀態(tài)。再者,由于輕燒鎂粉是生產(chǎn)鎂球、鎂砂、鎂鋁尖晶石等產(chǎn)品的原料,也可直接進(jìn)行銷售,因此,輕燒鎂粉的日常用量很大,整體市場(chǎng)的開工率較高。在出口方面,2015年11月份,我國出口輕燒鎂粉4.63萬噸,同比增長(zhǎng)99.6%;出口金額為994.46萬美元,同比增長(zhǎng)103.7%。2015年1月~11月份,我國共出口輕燒鎂粉33.17萬噸,同比增長(zhǎng)3.8%;出口金額為7173.89萬美元,同比增長(zhǎng)8.1%。2015年1月~11月份,我國輕燒鎂粉出口到美國7.85萬噸,同比增長(zhǎng)13.6%;出口到日本7.64萬噸,同比增長(zhǎng)40.3%;出口到荷蘭6.4萬噸,同比下降31.9%;出口到印度尼西亞2.24萬噸,同比增長(zhǎng)149.0%。
目前,我國輕燒鎂粉的出口形勢(shì)尚可,但是朝鮮鎂粉出口市場(chǎng)也很活躍。2015年1月~11月份,朝鮮經(jīng)我國大連港轉(zhuǎn)口貿(mào)易達(dá)10.93萬噸,轉(zhuǎn)口金額為2004.75萬美元。鎂橄欖石熟料持續(xù)有價(jià)無貨1月中旬,鎂橄欖石市場(chǎng)河南地區(qū)MgO含量在41%~47%的生礦顆粒主流出廠含稅報(bào)價(jià)在元/噸~240元/噸,湖北地區(qū)熟料顆粒主流出廠含稅報(bào)價(jià)在360元/噸~380元/噸。1月份,鎂橄欖石市場(chǎng)依舊維持著熟料短缺的情況,目前,國內(nèi)的鎂橄欖石應(yīng)用方向主要包括鑄造砂、涂料,耐火材料行業(yè)應(yīng)用于引流砂、填充料以及鎂橄欖石質(zhì)耐火磚。據(jù)了解,年前各應(yīng)用行業(yè)對(duì)于鎂橄欖石的采購需求都不是很旺盛,生產(chǎn)企業(yè)基本按照每月平均走貨量估計(jì)并多預(yù)備出1個(gè)月的產(chǎn)品庫存量。熟料企業(yè)方面,因?yàn)楦鞯丨h(huán)保要求不同,其窯爐改造進(jìn)度也不同,部分地區(qū)企業(yè)窯爐已經(jīng)改造完畢,通過環(huán)保驗(yàn)收。但此類企業(yè)表示,年前雖然已經(jīng)達(dá)到環(huán)保要求,但是并不急于生產(chǎn),因?yàn)榧词宫F(xiàn)在熟料已經(jīng)生產(chǎn)出來,采購客戶年前下訂單一般也要年后再要貨,年后再生產(chǎn)也是可以的。
綜上所述,熟料市場(chǎng)有價(jià)無貨的情況將會(huì)持續(xù)到農(nóng)歷春節(jié)后。燒結(jié)鎂砂成交一般1月中旬,遼寧地區(qū)重?zé)V砂塊料主流含稅價(jià)格在700元/噸~850元/噸,中檔鎂砂塊料含稅價(jià)在1000元/噸~1130元/噸,高純鎂砂塊料含稅價(jià)在1350元/噸~1500元/噸,成交一般。時(shí)值春節(jié)前期,各生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)不把銷量作為重要目標(biāo),開發(fā)客戶的積極性不高。在調(diào)查的20家生產(chǎn)企業(yè)中,企業(yè)開工率維持在一半左右,且有進(jìn)一步縮減產(chǎn)能的趨勢(shì)。目前,各廠家產(chǎn)品供應(yīng)充足,物流方面運(yùn)輸正常。2015年1月~11月份,我國共出口燒結(jié)鎂砂46.92萬噸,同比下降15.2%;出口金額為12801.3萬美元,同比下降18.1%。其中,出口到美國11.62萬噸,同比下降26.6%;出口到日本11.43萬噸,同比下降5.9%;出口到荷蘭10.06萬噸,同比下降18.9%;出口到韓國2.71萬噸,同比下降27.9%。我國燒結(jié)鎂砂出口主打市場(chǎng)——歐、美、日、韓均出現(xiàn)了不同程度的下滑。墨西哥、印尼、南非等和地區(qū)對(duì)我國燒結(jié)鎂砂的進(jìn)口數(shù)量卻出現(xiàn)了較大幅度增長(zhǎng)。
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